Актёры

Саку Отономия переводится в школу Тэнсё, расположенную в седьмом округе Мегаполиса Триве. Учебное заведение делает упор на внеклассную деятельность, а клубы соревнуются на ежегодном осеннем певческом конкурсе. Из-за госпитализации старшей сестры парень пропустил начало занятий и теперь с трудом втягивается в ритм новой жизни, разрываясь между подработкой и заботами о родственнице.

Школьный вокальный клуб готовится к конкурсу и хочет взять песню «Облачные дни» авторства Сосукэ Кагуры. Однако сам композитор даёт согласие только при условии, что найдётся исполнитель с диапазоном в три октавы — он считает, что с такой задачей справился бы лишь вокалоид. Кагура уверен, что обычный ученик не потянет эту партию.

Случайно услышав, как Отономия безупречно поёт «Облачные дни», Кагура предлагает ему объединиться в дуэт. Вокальный клуб тоже пытается переманить юношу, чтобы получить право на использование песни. По мере приближения конкурса Отономия вынужден разобраться в собственных сомнениях.