Волк по имени Габу и козлёнок по имени Мэй сходятся в бурную ночь, когда оба прячутся в одной хижине. В темноте, не видя друг друга, они решают, что встретили родственную душу, и договариваются о новой встрече. Утром выясняется, что они естественные враги, но это не отменяет их обещания.

Они тайно видятся, скрывая дружбу от своих стай и стад. Габу признаётся, что его тянет к Мэю, но он не хочет причинять ему вред, и старается держать голод под контролем. Мэй, в свою очередь, верит в доброту волка, хотя остальные козлы предостерегают его от хищника. Секрет становится труднее хранить, когда приближается зима.

Пережив вместе опасный шторм в горах, герои оказываются перед выбором: продолжать скрываться или открыто признать свои чувства вопреки природе. Их связь подвергается испытанию, когда стаи и стада вынуждены мигрировать в поисках еды, а значит, друзья могут потерять друг друга навсегда.