Гигантский зверь Арса

Дзиро хоронит товарища, с которым сражался бок о бок. Он больше не паладин, но шрам от потери не даёт покоя. В тот же день в городе появляется Куми — девушка, у которой только что проснулись магические силы, и она не умеет их контролировать. Дзиро заключает с ней контракт, чтобы отогнать гигантского зверя, и тут выясняется: Куми сбежала из лаборатории, а за ней уже высланы люди Мезами, главы исследовательского центра.

Дзиро соглашается помочь ей уйти от погони, хотя сам понимает, что ввязывается в чужую войну. К ним присоединяется Мяа — юная спутница Куми в кошачьем капюшоне, которая не слишком много говорит, но держится рядом. Трио уходит из города, и по дороге становится ясно, что за ними охотятся не только за неё. Кто-то наверху ведёт свою игру, и чиновники не собираются оставлять свидетелей.

Земли Арса изранены чудовищами, но люди здесь опаснее тварей. Пока Дзиро и его спутницы бредут от поселения к поселению, их прошлое догоняет их шаг за шагом. Куми не знает, чего от неё хотят в лаборатории, Дзиро не знает, можно ли доверять девушке, которая связала его магией, а Мяа молчит, будто знает больше, чем говорит.