Джо Ябуки бредёт по улицам без гроша и без цели. Ему бы перебиться где-нибудь, но вместо еды и ночлега он влезает в драку. Так его и замечает Тангэ Дандзи — то ли тренер, то ли делец, который вытаскивает парня из трущоб и приводит в бокс. Не из жалости. У Дандзи свой интерес, и Джо это понимает.

Между ними сразу трещина. Один хочет сделать из уличного пса чемпиона, другой не собирается никого слушаться и бьёт так, будто ему всё равно, чем это кончится. Дандзи давит, Джо огрызается, оба не уступают. Из этого упрямства и растёт всё остальное.

Фильм собрали из сериала — как пересказ для тех, кто не видел историю раньше и собирался смотреть продолжение. Здесь уместились ключевые драки, подъёмы и падения Джо, его первые шаги на ринге и те, кто оказался рядом.

Дандзи так и не стал для Джо отцом, а Джо не стал послушным учеником. Каждый остался при своём, и бокс их не примирил.