Чародей на скалах

Граф Каттлфиш нанимает колдуна Чиваса Скотча с его необычной компанией для защиты своих земель от чудовища. Чивас берется за работу с уверенностью, но встреча с монстром складывается не в его пользу. Получив смертельные ранения, колдун переносит собственную душу в тело своей спутницы Физз.

Теперь Чивас существует внутри хрупкой девушки, и это создает массу неудобств для обоих. Физз приходится мириться с присутствием чужого сознания в собственном теле, а сам Чивас вынужден действовать в непривычной для себя роли. Разобраться с монстром, оставшимся на свободе, им всё равно придется.

Тем временем граф Каттлфиш ждет результатов, и его терпение не бесконечно. Ситуация усложняется тем, что между Чивасом и Физз не всегда есть согласие по поводу того, как поступать дальше.