Хэй после разрыва с Синдикатом оказывается во Владивостоке. Там его пути пересекаются с интересами сразу трёх разведок — ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре внимания оказывается профессор Павличенко, изучающий природу контракторов, и его сын Сион, обладающий способностями контрактора. У Сиона есть сестра-близнец Суо, которая к делам отца отношения не имеет.

Несколько спецслужб почти одновременно решают захватить профессора и его сына. Операции сталкиваются, контракторы из разных групп вступают в бой, не ожидая встретить конкурентов. Павличенко гибнет, Сион исчезает. Хэй, выполняющий заказ ЦРУ и охотящийся за Сионом, по ошибке забирает Суо, приняв её за брата.

Осознав ошибку, Хэй не бросает девочку. Он вытаскивает её из-под удара ФСБ, а вскоре становится свидетелем того, как Суо превращается в контрактора. Превращение выходит необычным — она сохраняет эмоции и привязанность к людям, что для контракторов редкость. Хэй берётся обучать её тому, как выживать в этом качестве.