Эндро!

Юлия Шарльдетт и её спутницы из отряда героев пытаются запечатать Повелительницу Демонов у стен королевства Рабанеста. Заклинание срабатывает не так, как ожидалось, и вместо победы девушки отправляют врага в прошлое. Мао возвращается к облику маленькой девочки и оказывается в то время, когда Юлия ещё не получила титул героя.

Теперь бывшая владычица тьмы, скрываясь под именем Мао, устраивается учителем в школу приключений на острове Нарал. Она ведёт класс, в котором учится сама Юлия, и строит планы, как помешать будущей героине развить свои способности или вовсе исключить её из школы. Проблема в том, что преподавательская работа и общение с учениками отвлекают Мао от её истинной цели, а сами попытки навредить Юлии оборачиваются комичными неудачами.

Повседневная жизнь в академии продолжается: уроки магии, тренировки, экзамены и мелкие приключения. Юлия вместе с подругами старается стать достойной героиней, не подозревая, что их новый учитель знает о ней больше, чем кто-либо. Отношения между учениками и преподавателем постепенно становятся теплее, из-за чего Мао всё сложнее оставаться последовательной в своих коварных намерениях.