Рао правит пустошами железной рукой. Он ищет тех, кто достаточно силён, чтобы бросить ему вызов, и достаточно ценен, чтобы присоединиться к нему. В эти земли приходит Кэнсиро вместе с Линн и Бартом. Встреча двух мастеров Хокуто Синкэн неизбежна, но в этот раз между ними встаёт нечто иное.

Некий властитель задумал построить пирамиду. Для этого он сгоняет детей, делая их рабами на стройке. Линн и Барт узнают о похищениях, и Кэнсиро отправляется к месту, где дети томятся под охраной. Однако путь к пирамиде лежит через земли, которые Рао считает своими, и тиран не потерпит, чтобы кто-то устанавливал там свои порядки.

Фильм показывает не просто столкновение бойцов, а то, как два брата понимают силу по-разному. Один видит в ней защиту слабых, другой — единственный способ навести порядок в мире, который давно потерял его. Параллельно с этим раскрывается прошлое Рао и его отношения с женщиной по имени Юрия, которая стала для него чем-то большим, чем просто воспоминание.

Картина снята по мотивам манги о приключениях Рао и делает акцент на его характере. Динамичные сцены боёв соседствуют с эпизодами, где герой показан не только как завоеватель, но и как человек, несущий свои собственные раны. Противостояние у пирамиды подводит к тому, что каждый из братьев делает выбор, который определит их дальнейший путь.