Разрушительное действие времени 2

Дун Чжо сжёг Лоян дотла. Армии Гуандуна и Силяна сходятся у перевала Хулао. Гуань Юй и Чжан Фэй прикрывают Лю Бэя в стычке с Лу Бу — после этого имя Лю Бэя звучит громче. Лу Бу тайно давит на воинов-инвалидов, чтобы те помогли ему убрать Дун Чжо. По пути в Чанъань их встречает армия Юань Шао, и выручают их те же Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй. Лю Бэй принимает Чжао Хо за Цзилуна.

Внутри Чанъаня Лу Бу вместе с воинами-инвалидами дерёт оборону против силянской армии Ли Жу. Обе стороны играют в уме и храбрости, пока Ли Жу и Дун Чжо не гибнут в бою. За стенами города советник Цзя Сюй при содействии господина Шуйцзина помогает Ню Фу отомстить через Тёмные искусства войны. Лу Бу бежит из Чанъаня, сбитый с толку. Тёмные искусства выходят наружу, и положение Лу Бу становится отчаянным.