Инуяся и его спутники сталкиваются с девушкой по имени Ай, которая появляется из ниоткуда. Она просит помощи для полудемонов, запертых на острове Хорай. Раз в пятьдесят лет остров показывается во внешнем мире, и тогда четверо богов, захвативших его, забирают жизнь одного ребёнка-полудемона.

Дети не могут покинуть остров из-за огненных шрамов, которые привязывают их к этому месту. Только Ай не носит такой метки, поэтому её отправляют искать подмогу. Инуяся и остальные соглашаются вмешаться, хотя остров хранит свои секреты — и не только о богах.

Команда отправляется на Хорай, где выясняется, что угроза связана с прошлым самого Инуяся. Полудемоны, живущие там, оказались в ловушке не по своей воле, и боги не собираются уступать без боя.