Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Армия полководца Абрахи идёт на север, к Мекке. Требования простые: покорность, рабство, разрушение Каабы. Советники предлагают отступить, но несколько мекканцев остаются. Среди них гончар Аус ибн Джубайр, оставивший прежнюю грешную жизнь ради чести и веры.

Враги подходят глубокой ночью. Защитники уступают в численности, и их главная задача — поддержать друг в друге боевой дух. В этот момент появляется Зурара, наёмник без веры и старый товарищ Ауса по тёмным делам. Он соглашается помочь, но не из идейных соображений — ему нужны еда и деньги.

Аус рассказывает свою историю, историю обращения к вере. Она задевает Зурару сильнее, чем он ожидал. Наёмник решает, что Мекку стоит защищать, и двое бывших друзей снова стоят плечом к плечу перед кровавой битвой. Им есть что прощать себе, и, возможно, эта земля — единственное, что даёт им такую возможность.