Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Каната Эйдж когда-то летал в элитном спецкорпусе S128 и носил прозвище Мрачный мастер меча. Теперь его зовут предателем, а сам он получил назначение инструктором в отряд E601, который проиграл десять учений подряд. Группа состоит из трёх девушек, и каждая успела обзавестись собственными причудами.

Человечество живёт на плавающих островах-городах. Земля осталась внизу, заселённая магическими бронированными насекомыми, против которых и сражаются воздушные маги. Действие происходит на летающей академии города Мистоган, где Канате предстоит вытянуть худший отряд школы. Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель не горят желанием слушать нового наставника, а сам он не спешит объяснять, что произошло в его прошлом.

Чтобы подготовить девушек к реальному бою, Канате придётся иметь дело не только с их характером, но и с последствиями собственной репутации. История движется через тренировки, стычки и попытки отряда понять, кто перед ними на самом деле.