1904 год, эра Мэйдзи. Русско-японская война в разгаре. Японская армия, зажатая в Порт-Артуре, делает ставку на летающий корабль «Амэнохара», поднятый в небо силами призванного демона. Синтаро Умакай, японец на русской дипломатической службе, дезертирует и бежит в Саппоро, где получает место учителя в женской академии. Только академия эта расположена прямо на борту «Амэнохары», а его ученицы — отряд «Райму», каждая из которых умеет призывать могущественных существ для боя.

Синтаро быстро понимает, что его роль не ограничивается уроками. Он становится командиром пятёрки девушек, и теперь им вместе предстоит решающий бой при Люйшуне. Но за противником стоит «Русский духовный корпус», и в его рядах Синтаро узнаёт человека из своего прошлого. Разобраться в чужих мотивах сложно, особенно когда собственные поступки уже привели к дезертирству и войне на два фронта — внешней и внутренней.

Девушкам отряда тоже есть что преодолевать: их слабости, страхи и сомнения. Синтаро пытается помочь им обрести силу, но каждое занятие и каждая битва оборачиваются чем-то более странным и откровенным, чем он ожидал. Летящий корабль, девушки-призыватели, демоны и война — всё это сплетается в путешествие, где цена ошибки куда выше, чем проваленный экзамен. Меха, сверхъестественное и этти смешиваются в экранизации, снятой Studio Hibari в 2003 году.