Мизорэ Йоройзука играет на гобое, Нозоми Касаки — на флейте. Они лучшие подруги и вместе занимаются в школьном духовом оркестре. Перед последним концертом коллектив берёт пьесу по мотивам сказки «Лиз и синяя птица», где партии инструментов девушек должны изображать героинь этой истории, которым суждено расстаться.

Мизорэ понимает, что после выпуска их с Нозоми дороги разойдутся. Этот страх подтачивает её игру — звук гобоя перестаёт быть ровным. Нозоми, кажется, не замечает проблемы, но репетиции становятся всё напряжённее.

Действие происходит в последние месяцы учёбы, когда привычный ритм школьной жизни уже трещит по швам. Через музыку и совместную подготовку к выступлению обеим придётся разобраться, что они значат друг для друга на самом деле.