Досье лорда Эль-Меллоя II

Уэйвер Велвет больше не тот растерянный юноша, что ехал на восток десять лет назад. Теперь он носит титул лорда Эль-Меллоя II, доставшийся ему после Четвёртой Войны Святого Грааля. В Часовой Башне, цитадели магов, ему приходится разбираться не только в хитросплетениях магии, но и в интригах собственной ассоциации. Семья Эль-Меллой, чьё имя он принял, находится в упадке, и её юная наследница Райнес Арчисорт не собирается облегчать ему задачу.

Вместе с ним расследует дела его верная ученица Грей — девушка с загадочным прошлым и говорящим артефактом Аддом, что больше похож на гроб-футляр, чем на помощника. Она смотрит на учителя с безусловной преданностью, хотя тот считает себя недостойным такого отношения. В штате его кабинета числятся и двое проблемных гениев — Флатт Эскардос и Свин Глашайт. Эти двое способны довести до нервного срыва любого наставника, но именно им доверяют задания, требующие нестандартного подхода.

События разворачиваются в стенах Часовой Башни и за её пределами, когда лорд Эль-Меллой II получает приглашение на борт «Рейл Цеппелин» — магического поезда, путешествующего по землям, недоступным обычным людям. Там его ждут не просто светские беседы, а череда происшествий, где каждый пассажир хранит свой секрет. Уэйверу предстоит распутать клубок из чужих амбиций, старых долгов и магических экспериментов, прежде чем поезд достигнет конечной станции.