Волшебник-воин Орфен

Орфен когда-то учился в школе магии, которую называют Башней Клыка. Шесть лет назад там случилось происшествие с участием волшебницы Азали и меча Балтандерс. Она не смогла совладать с его силой и превратилась в гигантского дракона, известного теперь как Кровавый Август.

Юный маг Криланцело, неравнодушный к Азали, узнаёт, что старейшины Башни не собираются её спасать. Их больше заботит, чтобы случившееся осталось тайной. Возмущённый таким подходом, он меняет имя на Орфен, бросает учёбу и отправляется в путешествие, надеясь найти способ вернуть волшебнице прежний облик.

В дороге его сопровождают не всегда послушные спутники, а магия рядом с ним нередко оборачивается неожиданными последствиями. Путь Орфена лежит через города и земли, где демоны и люди сосуществуют непросто, а его репутация бывшего мага то помогает, то мешает.