Королева демонов и Герой

Герой добирается до тронного зала Королевы демонов, готовый закончить войну одним ударом. Но вместо битвы правительница предлагает ему выслушать её расчёты. Она утверждает, что затяжной конфликт объединил и людей, и демонов, поднял их хозяйство и прирост населения, а резкий мир обернётся хаосом и междоусобицами.

Королева выкладывает план постепенного переустройства, и первым пунктом ставит союз с Героем. В качестве задатка она предлагает себя. Для юноши это звучит как сделка с совестью, но он соглашается на её условия.

Дальше события разворачиваются в королевствах людей и в землях демонов, где паре приходится действовать скрытно, чтобы не сорвать задуманное. Герой возвращается к людям под видом простого странника, а Королева берёт на себя роль его спутницы, хотя её происхождение грозит раскрыться в любой момент. Их союз держится на взаимном расчёте и хрупком доверии, а война тем временем продолжает тлеть по обе стороны границы.