Семь лет назад русалочка Лючия спасла тонущего мальчика и отдала ему розовую жемчужину, без которой не может петь. Теперь она выходит на сушу, чтобы вернуть артефакт, но находит Кайто — того самого юношу, который ищет её с самого детства. Объяснить, кто она такая, Лючия не может: правда развеет её в морскую пену.

Тем временем на поверхность поднимаются водные демоны, и Лючии приходится браться за жемчужину в бою. Пение превращается в оружие, а Кайто оказывается втянут в войну между мирами. Он не помнит лица спасительницы, зато упорно надеется встретить её снова. Лючия мечется между желанием открыться и страхом исчезнуть, а вокруг плетутся интриги, в которых её песня нужна обеим сторонам.

Сериал разворачивается вокруг попыток Лючии удержать человеческую жизнь и не потерять себя. К ней присоединяются другие русалки, у каждой своя жемчужина и свои причины сражаться. При этом школьные будни, лёгкие ссоры и попытки признаться Кайто в чувствах перемежаются с превращениями и концертами, которые собирают толпы зрителей.