Тико и Нанами

Нанами Симпсон остаётся без матери совсем маленькой и перебирается жить на исследовательское судно «Пеперончино», где работает её отец Скотт. Он морской биолог, гоняется за светящимся китом, о котором толком никто ничего не знает.

Когда Скотт находит кости одного такого кита, он меняется в лице и разворачивает работу: теперь его интересует не добыча, а сохранение этих существ. Нанами тем временем сходится с косаткой, которую зовёт Тико, и каждый день плавает с ней рядом с судном. Постепенно она начинает дышать под водой, и это озадачивает отца.

Однажды Нанами едва не тонет. Её вытаскивает светящийся кит и приносит обратно на «Пеперончино». Там его наконец видит Скотт.