Такаши Нацумэ привык лавировать между миром людей и ёкаев. Случайная встреча со старым знакомым Юки всколыхивает воспоминания, которые Нацумэ предпочел бы оставить в прошлом. Разговор с Йориэ Цумурой, подругой его бабушки Рейко, помогает сложить разрозненные фрагменты в более цельную картину, но не снимает тяжести.

В саду семьи Фудзивара появляется странное семя. За одну ночь из него вырастает дерево, и Нянко, не подумав, съедает плод. Телохранитель Нацумэ тут же распадается на три части. Теперь Нацумэ предстоит разобраться, что за ёкай стоит за этим деревом и как собрать Нянко обратно, пока тот не натворил дел по отдельности.

Полнометражный фильм студии Shuka продолжает историю Нацумэ, не отрываясь от привычной интонации сериала: тихой, сдержанной, с вниманием к мелочам. Здесь меньше экшена и больше разговоров, прогулок и невысказанных обид. Ёкай из прошлого Рейко оказывается связан с нынешними бедами, но объяснения этому даются не сразу.

Картина держится на двух персонажах — Нацумэ и Нянко, — и на зазоре между ними. Кот в привычном виде здесь присутствует недолго, и его отсутствие заметно. Фильм не пытается дать ответы на все вопросы, оставляя часть истории на полпути между сожалением и надеждой.