Нэчжа побеждает Царя драконов

Мальчик рождается из шара плоти, который превращается в цветок лотоса. Он сразу ходит и говорит. Его принимает в ученики бессмертный Тайи Чжэньжэнь.

Цари драконов четырёх морей перестали сидеть тихо. Они насылают бури и засуху на людей. Люди просят дождя, но Ао Гуан, царь Восточно-Китайского моря, не слушает их. Он велит якше Е Ша найти ему детей на съедение. Е Ша ловит Нэчжу, пока тот купается в океане. Нэчжа даёт ему отпор и тяжело ранит.

Ао Гуан посылает своего третьего сына Ао Бина. Нэчжа убивает Ао Бина, и Ао Гуан приходит в ярость. Между Нэчжой и Ао Гуаном вспыхивают столкновения. Драконы насылают на людей наводнения и другие бедствия.

Нэчжа берёт меч отца и говорит родителям, что возвращает им свою плоть и кости. Потом зовёт хозяина и перерезает себе горло. Тайи Чжэньжэнь возрождает его снова из цветов лотоса, даёт новое оружие и способности. Нэчжа спускается в подводный дворец и снова противостоит Ао Гуану и другим драконам.