Приключения русалочки Марины

Марина вытаскивает Джастина из воды. Он едва не утонул после погони гигантского циклопа и нападения трехголового морского змея — корабль разбился, принц пошел ко дну. Она русалка и выносит его на берег.

Джастин приходит в себя и решает, что спасла его принцесса Сесилия. Обручается с ней. Марина к тому моменту уже заключила сделку с морской ведьмой Хедвиг и стала человеком — временно. Она рядом, но он смотрит не на нее.

Потом Джастин вспоминает, кто вытащил его из воды. Поздно: Марина снова русалка. Они встречаются тайно. Хедвиг плетет планы захватить королевство, Сесилия давит на Джастина с женитьбой. Марине и Джастину помогают морской конек Винни, рыбка Бобо и морская выдра Ридли, а еще волшебник Ансельм и паж Чанси.