Мамотаро с детства верит, что в нём дремлет могучая демоническая сила. Но всё, что он унаследовал от отца-демона, — это рога на голове и полное неумение пользоваться магией. Любая его попытка применить заклинание заканчивается нелепой катастрофой.

Герой живёт в небольшом городке, где о его происхождении знает каждый. Соседи привыкли к тому, что Мамотаро то случайно поджигает сарай, то превращает чужую курицу в камень. Парень мечтает стать настоящим тёмным владыкой, но пока его главное достижение — умение эффектно появляться из тени.

Каждая серия — очередная неудачная попытка героя доказать свою силу. Он тренируется, читает древние свитки и даже берёт уроки у местного мага. Но чем больше старается, тем смешнее выходят последствия. При этом рядом всегда оказываются люди, которые искренне хотят помочь, хотя сам Мамотаро предпочитает считать себя одиноким злодеем.

Короткие эпизоды показывают повседневную жизнь парня, который всеми силами пытается быть страшным, но остаётся просто неловким добряком с амбициями демона.