Волчьи дети Амэ и Юки

Хана поступает в университет и знакомится с юношей, который оказывается оборотнем. Она принимает его сущность, выходит замуж, рожает дочь Юки и сына Амэ. Идиллия рушится, когда отец семейства внезапно погибает.

Хана остаётся одна с двумя детьми, которые унаследовали способность превращаться в волков. Чтобы скрыть их природу от посторонних, она увозит семью из шумного города в тихую деревню у леса. Там она учится вести хозяйство, а дети впервые пробуют себя и в человеческой, и в звериной ипостаси.

Новая жизнь ставит перед Ханой вопросы о том, как вырастить детей, которые сами ещё не решили, кем хотят быть. Юки тянется к людям, Амэ — к дикой природе. Фильм прослеживает их взросление на протяжении тринадцати лет.