Последний Серафим: Начало конца

Юитиро и Микаэла смотрят на мир, который уже не будет прежним. Спецвыпуск сжат до ключевых моментов и подаётся через их взаимоотношения. Они вместе, но между ними уже чувствуется трещина. Повествование перескакивает с одного на другого, не давая задержаться.

В центре — их детство в приюте и то, как всё развалилось. Империя демонов, попытки выжить, побег. Дальше — военная академия, обучение Юитиро, его сделка с проклятым оружием. Микаэла появляется уже по другую сторону баррикад.

Спецвыпуск не объясняет, почему всё случилось именно так. Он просто фиксирует положение вещей перед новым сезоном. Вся необходимая информация о мире, вампирах и оружии вплетена в диалоги и короткие сцены. Акцент на том, что Юитиро и Микаэла теперь по разные стороны, и это разделение кажется окончательным.