Тайкибо, юный маг-искусник, получает задание от Конфедерации Бессмертных Наставников. Ему предстоит отправиться в земли, где правит тёмная магия. Коварная чародейка Дакки окружила себя злыми духами и взяла под контроль императора, лишив его воли. Государство разрушено, люди страдают, и никто не может дать отпор колдовству.

В пути Тайкибо встречает Натаку, паренька с необычной судьбой. Тот не сразу вызывает доверие, но без помощи здесь не обойтись. Вместе они пробираются через разорённые земли, где за каждым углом поджидает опасность, а враги не всегда выглядят как чудовища. Некоторые из них — люди, которых сломила магия.

Сериал 1999 года от студии Studio Deen сочетает экшен и приключения с восточным колоритом. Сюжет движется за счёт противостояния героев и хитроумных планов тёмных сил. Отношения Тайкибо и Натаки развиваются постепенно: от взаимного недоверия к чему-то большему. Они учатся понимать друг друга, хотя их цели не всегда совпадают.