Юдзи снова оказывается втянут в битву между повелителями пламени и созданиями из мира без времени. Шана не просто защищает его — ей приходится следить за каждым его шагом, ведь он единственный, кто может видеть искажения, не будучи при этом адептом. Вместе они пытаются отыскать источник тревоги, что надвигается на город.

Фильм пересказывает события первого тома романа, и в него добавлены эпизоды, которых в сериале не было. Зритель ближе знакомится с тем, как Юдзи впервые узнал о существовании других миров и почему Шана выбрала именно его. Эти сцены раскрывают больше деталей о связи между ними, чем показывали в основном сериале.

История движется от одной стычки к другой, и каждая встреча с врагом заставляет героев принимать непростые решения. Отношения между Юдзи и Шаной проходят проверку, когда выясняется, что их пути могут разойтись. Финал оставляет место для размышлений, не закрывая полностью линию, начатую в этом фильме.