Молодой мастер боевых искусств Тай Юаньмин случайно сталкивается с таинственным старцем, который открывает ему существование скрытого мира, управляемого древними законами. Чтобы разобраться в происходящем, герой отправляется в странствие, где знакомится с другими людьми, столкнувшимися с проявлениями сверхъестественного.

Каждый шаг в этом путешествии требует от Тай Юаньмина ответа на вопрос о цене собственных решений. На пути встречаются как те, кто ищет силы, так и те, кто пытается сохранить равновесие между обычным миром и тем, что лежит за его пределами.

Полнометражный фильм студии HS Pictures Studio, выпущенный в 2012 году, сочетает приключенческую структуру с мотивами восточной философии. Акцент сделан на движении героя между разными пространствами и правилами, которые в них действуют.