Второй год обучения в академии начинается с того, что у героя снова что-то ломается в привычном распорядке. Приходится разбираться с новыми испытаниями, которые подкидывает учебное заведение, и с собственными неожиданными проблемами. Он снова ввязывается в переделки, где без крепкого кулака и быстрой реакции не обойтись.

Действие разворачивается в мире, где магия и боевые искусства соседствуют с повседневными заботами учеников. Студия Sparkly Key Animation Studio продолжает историю, начатую в предыдущих сезонах. Герой сталкивается с противниками, которые оказываются сильнее, чем ожидалось, и союзниками, чьи мотивы не всегда понятны.

Сюжет держится на динамичных сценах и постоянном движении: один эпизод сменяется другим, не давая зрителю заскучать. Второй год учебы оказывается не проще первого — скорее наоборот, добавляет новых сложностей.