Юный Сарутоби Сасукэ

Мальчик по имени Сасукэ растёт среди зверей и птиц. Его наставник — старый мастер ниндзя, который учит подопечного прятаться, бегать по ветвям и понимать язык леса. Для Сасукэ это пока игра, а не подготовка к чему-то серьёзному.

Спокойствие заканчивается, когда в окрестностях появляется отряд вражеских синоби. У них свои задачи, и они не намерены считаться с чужими границами. Сасукэ впервые видит, как тихая жизнь превращается в погоню, и что наставник знает об угрозе куда больше, чем говорил.

Между учителем и учеником есть зазор: один давно всё понял и молчит, другой ещё не догадывается, зачем его столько лет водили по лесу. Прошлое мастера связано с тем, что привело врагов сюда, но рассказывать об этом он не спешит. Сасукэ приходится действовать самому, пока наставник рядом.

Дальше события разворачиваются быстро: погони, ловушки, встречи с необычными существами. Кто прав, кто виноват — зрителю не объясняют прямо. В финале Сасукэ остаётся с тем, что успел перенять, и с вопросами, на которые ему отвечать уже без учителя.