Утау уходит из «Пасхи» и пробует строить карьеру певицы сама, но корпорация не спешит отпускать её с миром и устраивает бойкот. Икуто остаётся в компании, чтобы прикрывать сестру, и это задаёт тон его дальнейшим действиям. Тем временем в «Пасхе» появляется новая сотрудница, Лулу, которая работает не с Х-яйцами, а с яйцами-вопросами. Они вселяют в людей одержимость, и механизм их действия отличается от прежних схем.

Аму и Тадасэ становятся ближе, но отношениям мешает Икуто. Он использует свою скрипку, чтобы в определённом радиусе собирать огромное количество Х-яиц, и в такие моменты превращается в опасного мятежника. Музыка здесь не просто фон, а инструмент, который меняет происходящее вокруг.

Сериал продолжает следить за тем, как герои разбираются с последствиями чужих решений и собственными чувствами. Лулу не повторяет путь Утау, у неё свои цели и подход к яйцам. Икуто балансирует между защитой сестры и собственными амбициями, и это делает его фигуру менее однозначной.

Х-яйца и яйца-вопросы сосуществуют в сюжете, и способы борьбы с ними различаются. Аму вынуждена реагировать на новые угрозы, не теряя из виду личные отношения. Концовка оставляет открытыми несколько линий, но основной конфликт получает своё развитие.