Субмарина 707 подходит к месту церемонии, когда весь парадный строй флота PKN уже разбит. Адмирал Ред со своими подводными силами USR напал первым, не дожидаясь, пока противник изготовится к бою. Флагман потоплен, новейшая американская лодка Great Guardian даже не успела ответить. Опаздывающая 707-я оказывается у поля боя только к самому концу.

Капитан Хаями ведёт восстановленную после прошлогодних событий лодку. Именно его вмешательство тогда сорвало план Реда потопить весь флот на церемонии — и теперь старый адмирал считает Хаями единственным достойным соперником. Команда 707-й, пережившая ту атаку, снова выходит в море, чтобы присоединиться к основным силам, но присоединяться уже не к кому.

Ред не скрывает, что ждал этого момента. Для него 707-я — не просто цель, а проверка собственных идей. Остатки объединённого флота держатся на честном слове, и исход противостояния теперь зависит от того, что сделает экипаж подлодки, которая всегда приходит последней.