Пустынный край бога войны

Цзи Сяофа, подававший надежды юноша из деревни Цзишуй, теряет Колесо Жизни после встречи с таинственной женщиной по имени Юй Сюэ. Теперь он не может претендовать на звание хранителя и считается бесполезным для своего племени. Юноша опускает руки, не видя смысла в дальнейших усилиях.

Тем временем на Горе Хранителей стареют четверо защитников человечества, которым так и не удалось найти достойных преемников. Они вплавляют собственную плоть и кровь в дикие земли, чтобы те сами выбрали новых избранников. В деревню Цзишуй с этой горы прибывают люди для отбора детей с выдающимися способностями. Цзи Сяофа из-за повреждённого Колеса Жизни не может отправиться с остальными и вынужден учиться в доме Мастера Лиса.

Дикие звери вторгаются в земли людских племён, и одно за другим появляются могущественные враги. Человеческая раса оказывается под серьёзной угрозой. Юноша, лишённый дара, оказывается в самом сердце событий, хотя не имеет ни сил, ни статуса, чтобы повлиять на происходящее.