У моего мастера нет хвоста

В эпоху Тайсё тануки потеряли былую хватку. Способность превращаться в человека больше не пугает и не смешит, а технологии делают их проделки бесполезными. Мамэда, юная тануки из деревни, не желает мириться с этим и отправляется в Осаку, чтобы продолжить семейное дело. Однако первая же попытка надуть человека заканчивается погоней, и от разъярённой толпы девушка прячется в театре.

Там она видит выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Одна лишь манера рассказа, голос и жесты создают целые миры, и Мамэда, забыв о проделках, решает стать ученицей. Бунко не горит желанием брать её, но настойчивость тануки берёт своё.

Теперь Мамэда учится игре на тайко, заучивает пьесы и помогает по театру. Ей предстоит понять, что ракуго — не просто способ одурачить людей, а искусство, требующее полной отдачи. И, возможно, именно оно окажется той самой проделкой, которая у неё действительно получится.