Визуальная тюрьма

Энджи Юки переезжает в Харадзюку, чтобы найти музыканта, которым восхищается. Своих вокальных данных он стесняется, но случайно попадает на уличное выступление двух вампирских групп — ECLIPSE и LOST EDEN. Зрелище настолько его потрясает, что он теряет сознание от приступа жажды крови. Очнувшись, парень видит рядом самого Гилтию Бриона — того самого кумира, ради которого и приехал. Гил объясняет, что Энджи дампир, наполовину человек, наполовину вампир.

Вампиры живут по законам Алой Луны, и раз в год она проводит «Визуальную тюрьму» — состязание, где победитель, исполнивший самую красивую песню, получает великую силу. ECLIPSE держатся за сложившийся порядок, LOST EDEN хотят власти для сильнейших. Энджи получает право участвовать в грядущем конкурсе, но Гил прямо говорит, что не станет его партнёром.

Вскоре Энджи знакомится с Робином Лаффитом, приехавшим из Англии. Тот очарован необычным голосом Энджи. До начала состязания остаётся немного времени, и юноше нужно найти тех, кто согласится выступать вместе с ним.