Волчий дождь

Киба — белый волк-одиночка. Раненый, он выходит к городу Фриз, ведомый запахом лунного цветка. По преданиям, цветок укажет дорогу в Рай, который откроется перед Концом Света. Волков не видели двести лет, но они живы и научились носить человеческую личину.

В городе к Кибе прибиваются Цумэ, Хигэ и Тобоэ — такие же волки, которых притянул тот же запах. Следом за ними по улицам идут Квент Яйден, бывший шериф, и его пёс Блю. Охота на волков для них давно стала смыслом. В лаборатории Шер Дегрэ лежит Чеза — Дева Цветка, созданная людьми Дарсии Третьего. Она должна привести волков в Рай, но пока не приходит в себя.

Чеза просыпается, когда чувствует волчью кровь. Волки успевают добраться до лаборатории, но Дарсия Третий оказывается быстрее — девушку увозят. Открытой остаётся дорога, по которой Киба и остальные пойдут дальше.