Странная история о продавце сонных шариков

Одиннадцатилетняя Нахо осталась за главную по дому, пока отец на работе. Рядом с ней двухлетний брат Джун, который никогда не видел матери — она умерла после его рождения. Девочка таскает его с собой, кормит, укладывает спать и давно забыла, когда в последний раз просто гуляла с подружками. Обида копится тихо, без скандалов.

Однажды к ней подходит мужчина в длинном пальто, с чемоданом в руке. Котаро называет себя торговцем шарами грёз и обещает увести её туда, где не надо нянчиться с братом. Нахо почти соглашается, но после их разговора реальность начинает трещать по швам. То она во дворе с друзьями, то снова видит отца и мать втроём, как в старые времена. А потом проваливается в сон Джуна.

Девочка мечется между картинками, которые ей подсовывает Котаро, и не понимает, где настоящий мир, а где обещанная страна грёз. Ей нужно решить, чего она хочет на самом деле — и что готова оставить позади.