Сотрудники GOTT, Эклипс и Люмиер, получают задание, которое выглядит почти рутинным. Им предстоит разобраться с группой, промышляющей незаконной торговлей оружием, и найти улики. Дело кажется простым, но чем дальше продвигается расследование, тем больше странностей всплывает наружу.

Параллельно с операцией зритель наблюдает за буднями агентов. Их способности, щедро оплачиваемые государством, имеют обратную сторону, и за каждое использование приходится расплачиваться. В процессе выполнения миссии Эклипс сталкивается с отголосками собственного прошлого, которое она предпочла бы забыть.

Фильм является первой частью трилогии, которая пересказывает события оригинального сериала. Основное внимание уделено становлению отношений внутри пары напарников, а также раскрытию деталей устройства организации, в которой они работают.